01 - abertura
FORÇA ESTRANHA
02 - NA PAZ DO SEU SORRISO
03 - contracenando com Jô Soares
contracenando com Agildo Ribeiro
contracenando com Os Trapalhões
CAFÉ DA MANHÃ (Os Trapalhões)
contracenando com Chico Anysio
04 - DETALHES
texto de Fernando Pessoa
OUTRA VEZ
NU (texto de Manoel Bandeira, por Francisco Cuoco)
GRITO DE ALERTA (Maria Bethânia)
05 - TERNURA (texto de Vinícious de Moraes, por Vera Fisher)
DESABAFO (RC e Maria Bethânia)
06 - CAVALGADA (texto por Francisco Cuoco e Paulo Gracindo)
07 - SONETO DE UM AMOR TOTAL (texto de Vinícius de Moraes, por Dina Sfat)
poutpourri : SEU CORPO, PROPOSTA, OLHA, UM JEITO ESTÚPIDO DE TE AMAR, PROPOSTA
08 - contracenando com Christiane Torloni
ÀS VEZES PENSO
09 - recordações no camarim
FASCINAÇÃO (RC-Carlos Galhardo, do Especial 76)
O PORTÃO (do Especial 76)
MEU QUERIDO, MEU VELHO, MEU AMIGO (com o pai e Segundinho)
10 - FOR ONCE IN MY LIFE
11 - O ANO PASSADO
12 - ME CONTE A SUA HISTÓRIA
13 - O HOMEM (clip na Catedral de São Sebastião)